Fusão faz ação da Fibria cair e Suzano disparar

A fusão entre Suzano Papel e Celulose, anunciada no fim da noite de quinta-feira pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que é acionista de ambas, dá origem a um gigante mundial na área de celulose.

O banco reafirmou ainda sua estimativa de que a combinação das duas empresas deve gerar sinergias de R$ 12 bilhões em valor presente líquido (NPV, na sigla em inglês).

Ou seja, eles receberão cerca de R$ 29,04 bilhões e 255 milhões de novas ações da Suzano. "As negociações foram negociadas em comum acordo com a Votorantim S/A, com quem a BNDESPar compartilha o controle da Fibria", diz parte da nota do BNDES. Já a Fibria tem 100% de sua produção em celulose. A composição da forma de pagamento ao BNDES concilia o recebimento de parte significativa em dinheiro, cerca de R$ 8,5 bilhões, e o recebimento de ações da companhia resultante, com a perspectiva de valorização a partir dos ganhos sinérgicos e de produtividade advindos da transação.

A Suzano, cujas ações dispararam 25% no início da manhã e mantinham forte alta de 19% por volta das 12h15 desta sexta, venceu a disputa com a Paper Excellence e comprou a participação do BNDESPar na Fibria. Há pouco, Suzano ON subia 16,24%, a R$ 27,20, enquanto Fibria ON recuava 9,60%, a R$ 64,69.

Com a definição, chega ao fim a disputa acirrada pela Fibria, maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo, com fábricas em quatro estados brasileiros, inclusive, com unidade em Três Lagoas.

Ainda que o valor do negócio não tenha sido revelado, o FT avança que a Paper Excellence ofereceu 71,50 reais por cada acção da Fibria, um valor que avalia a empresa em quase 40 mil milhões de reais (quase 10 mil milhões de euros).

Segundo a diretora de mercado de capitais do BNDES, Eliane Lustosa, o banco decidiu aceitar a oferta da Suzano pois era a única proposta concreta sobre a mesa de negociação. A empresa resultante da combinação de negócios seguirá de capital aberto e terá melhorias de governança, como uma política de indicação de conselheiros independentes.

Pelo acordo firmado com os acionistas controladores da Fibria, a Suzano deterá a totalidade das ações da empresa por intermédio de uma reorganização societária.

A BNDESPar, que também é dona de 7% da Suzano, continuará com participação na nova empresa, mas agora com papel minoritário.


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